日赚3亿元万亿中国平安年报来了 出手100亿回购

                        1评论 2019-03-13 06:53:07 来源中国基金报 今天A股是我一个人的牛市

                        去年平安集团公布上一年的业绩报告时有网友因其靓丽的业绩将这只白马股戏称为汗血宝马周二晚间这匹汗血宝马再度公布年报且凭借1074.04亿元的归母净利润成为第一家利润超千亿的非国有企业

                        从数据来看经营业绩亮点频频

                        1集团归母营运利润1,125.73亿元同比增长18.9%营运ROE为21.9%内含价值首次突破万亿达10,024.56亿元较年初增长21.5%

                        2集团个人业务营运利润同比增长31.1%占集团归母营运利润的86.8%个人?#31361;?#25968;较年初增长11.0%客均营运利润同比增长18.1%全年新增个人?#31361;?,078万其中1,450万来自于集团五大生态圈的互联网用户集团互联网用户较年初增长23.4%至5.38亿

                        3集团拥有1.84亿个人?#31361;?#23458;均合同数2.53个34.6%的个人?#31361;?#21516;时持有多家子公司的合同占比较年初提升6.1个百分点

                        4寿险及健康险业务的新业务价值在2018年下半年同比增长16.9%后全年实现同比增长7.3%ROEV高达30.8%

                        5金融科技与医疗科技业务实现归母营运利润67.70亿元在集团归母营运利润中占比6.0%陆金所控股完成C轮融资投后估值达394亿美元

                        6公司将首次实施回购股份的方案回购资金总额将不低于50亿元且不超过100亿元

                        日赚3亿元左右

                        去年全年平安集团营运利润和新业务价值增长超越市场预期数据显示2018年公司实现净利润1204.52亿元同比增长20.5%按此来计算平安集团2018年日赚3.3亿元实现归属于母公司股东净利润为1074.04亿元同比增长20.6%按此来计算平安集团2018年每天赚2.94亿元较去年每天多赚5000万元平安集团也由此成为第一家利润超千亿的非国有企业

                        每天净赚3亿多万亿中国平安年报来了更有出手100亿回购自己股票

                        日赚3亿左右是什么概念呢我们在A股中找找存在感

                        截止目前A股披露2018年年报的A股上市中还未有和平安集团这样的巨头企业公布年报所以咱们暂时以2018年半年报来简单做下对比

                        数据显示截止2018年上半年在A股上市企业中只有工商银行(行情601398,诊股)建设银行(行情601939,诊股)农业银行(行情601288,诊股)和中国银行(行情601988,诊股)在净利润上能够和平安集团相比这四大行去年上半年的净利润分别为1604.42亿1470.27亿1157.89亿和1090.88亿日赚分别为8.8亿8.06亿6.34亿和5.98亿元

                        内含价值首次突破万亿元

                        个人业务营运利润占比近9成

                        2018年平安集团实现归母营运利润1125.73亿元同比增长18.9%值得注意的是公司内含价值首次突破万亿达1024.56亿元较年初增长21.5%

                        每天净赚3亿多万亿中国平安年报来了更有出手100亿回购自己股票

                        在2016年的年报中中国平安首次披露了综合金融模?#36739;?#30340;个人?#31361;?#20215;值而从平安国际领先的科技型个人金融生活服务集团的公司愿景来看集团内部对个人?#31361;?#20215;值也非常重视另一方面从近两年平安的披露数据来看个人业务带来的价值正在?#20013;?#25918;大

                        截至2018年末平安的个人?#31361;?#25968;较年初增长11.0%至1.84亿全年新增?#31361;?,078万其中35.6%来自于集团金融服务医?#24179;?#24247;汽车服务房产服务智慧城市五大生态圈的互联网用户

                        每天净赚3亿多万亿中国平安年报来了更有出手100亿回购自己股票

                        具体来看2018年平安集团个人业务营运利润同比增长31.1%至977.29亿元占集团归母营运利润的86.8%与此同时集团有6364万个人?#31361;?#21516;时持有多家子公司的合同较年初增长34.7%在整体?#31361;?#20013;占比34.6%占比较年初提升6.1%

                        核心金融业务再创新高

                        保险资金投资?#25214;?#29575;超5%

                        除了个人业务的大放异彩平安集团的核心金融业务也是年报的一大亮点2018年在行业结构调整的环境下基于?#23433;?#21697;+科技+两大策略寿险及健康险业务的新业务价值同比增长7.3%其中去年下半年新业务价值同比增长16.9%内含价值营运回报率高达30.8%营运利润同比增长35.1%至713.45亿元

                        与此同时产险市场份额?#20013;?#25552;升2018年平安产险原保险保费收入同比增长14.6%优于市场3%综合成本率96.0%净资产?#25214;?#29575;为16.7%据平安介绍2018年平安产险着力提升理赔服务打造差异化竞争优势510城市极速现场查勘服务能力进一步巩固2018年车险96.4%的城市日间现场案件实现5-10分钟极速处理

                        与此同时年报还披露了公司保险资金投资?#25214;?018年平安?#20013;?#20248;化资产配置保险资金投?#39318;?#21512;的净投资?#25214;?#29575;为5.2%总投资?#25214;?#29575;为3.7%如果按保险子公司执行修订前的金融工具会计准则法定财务报表数据计算总投资?#25214;?#29575;为5.2%

                        首次回购股份方案

                        资金总额50亿元-100亿元

                        去年10月底中国平安公告拟?#20204;?#21450;适时回购公开发行的境内境外股份回购总额不超过总股本的10%一时震动市场若按照10%上限计算结合当时的股价将有超1000亿元的回购资金注入市场平安的回购资金将包括自有资金及符合监管政策法规要求的资金

                        周二中国平安宣布为积极响应国家政府和监管部门的政策导向稳定?#26102;?#24066;场促进股东价值最大化公司将首次实施回购股份的方案回购资金总额将不低于人民币50亿元且不超过人民币100亿元本次回购的资金来?#20174;?#20844;司自有资金回购股份将全部用于员工持股计划包括但不限于公司股东大会已审议通过的长期服务计划本次回购将进一步健全和完善公司长期激励约束机制确保公司的经营可?#20013;?#20581;康发展

                        去年底华泰证券(行情601688,诊股)发布研报表示平安前期公布拟以自有资金回购不超过总股本10%的股份此次股东大会通过后还将由股东大会授权的相关机?#36141;?#20154;员制定回购具体方案以及确定具体的价格种类批次数量及运行时间股份回购后有三年的考虑期我们认为此次回购股份有可能成为长期服务计划额度来源之一既有利于维持市值稳定?#33322;?#19979;行压力也有利于推动长期激励维护团队稳定进而推动业务稳步开展

                        科技业务贡献利润67.7亿

                        四大独角兽表现突出

                        平安表示2018年公?#20928;?#26497;建设金融服务医?#24179;?#24247;汽车服务房产服务智慧城市五大生态圈?#20013;?#24378;化科技能力对外输出创新产品及服务加快科技成果转化科技业务贡献归母营运利润67.70亿元

                        平安旗下有多个独角兽包括陆金所平安好医生金融壹账通平安医保科技等一直备受市场关注

                        陆金所控股投后估值394亿美元陆金所控股已经和300多?#19968;?#26500;建立广泛资产端合作关系向超过1100万活跃投资用户提供5000多种产品及个性化的金融服务在个人借款领域陆金所控股累计向超过1000万?#31361;?#25552;供融资服务管理贷款余额3750.06亿元

                        截至2018年底陆金所平台注册用户数达4035万较年初增长19.3%资产管理规模为3694.14亿元较年初下降20%主要受资产管理结构调整产?#20998;?#21160;清理影响但陆金所通过产品结构调整和业务创新在去年四季度实现资产管理规模的企稳回升12月末较9月末增长2.1%

                        每天净赚3亿多万亿中国平安年报来了更有出手100亿回购自己股票

                        平安好医生?#33322;?#33267;2018年底平安好医生累计注册用户超2.65亿2018年12月当月活跃用户数达到5466万平安好医生自有医疗团队超1000人签约合作外部医生超5000名全年营业收入33.38亿元同比增长78.7%?#24230;?a class="ot1" href="http://fund.jrj.com.cn/subject/82/">人工智能技术研发将AI辅助诊疗?#20302;?#29992;到超百家线下医院协助医院提高诊疗效率

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                        金融壹账通累计为3289家金融机构提供服务包括银行590家保险公司72家及其他?#19988;?#26426;构2627家金融壹账通参与发起的中小银行互联网金融联盟覆盖国内260家中小银行总资产规模超过47万亿元金融壹账通推出了智能银行云智能保险云智能投资云以及开放科技平台四大业务板块

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                        平安医保科技?#33322;?#33267;2018年末平安医保科技为全国200多个城市提供医保商保管理服务接入医院超5000家面向个人用户的城市一账通APP已经在全国69个城市上线

                        市值排名A股第五

                        今年股价反弹力度强劲

                        作为A股的白马股基金头号重仓股中国平安的股价表现一直备受市场关注

                        今年初市场反弹强劲中国平安的股价大幅上涨23.44%总市值达到1.28万亿元在3000多只股票中排名第五仅次于工商银行建设银行中国石油(行情601857,诊股)农业银行值得注意的是在大市值股票中中国平安今年的反弹力度是比较大的前十名里面仅次于贵州茅台(行情600519,诊股)中国人寿(行情601628,诊股)

                        但去年当平安提出回购方案时到年底跌幅达到17.48%在前十大市值的股票中也仅比中国人寿好一些但是基金君了解到不少公募基金经理私募专业人士非常看好平安的价值

                        每天净赚3亿多万亿中国平安年报来了更有出手100亿回购自己股票

                        不少券商近期也给予中国平安买入评级

                        光大?#19988;?a class="ot1" href="http://column.jrj.com.cn/columnists/zhaoxianghuai.shtml">赵湘怀表示看好公司通过个人?#31361;?#25968;量的?#20013;?#25552;升?#25237;突?#20215;值的深入挖掘推动个人业务价值稳步提升为公司业绩增长提供内部驱动力随着A股市场表现强劲公司2019年权益投资?#25214;?#29575;有望上升我们预计2018-2010年公司收入分别为9,94311,46012,875亿净利润分别为1,0621,2731,503亿我们对公司寿险业务按照PEV进行估值对于产险银行券商信?#23567;?#20854;他资管业务按照PB进行估值对于互联网金融及其他业务按照其最新估值基于分部估值的结果我们认为公司的合理市值为1.54万亿对应目标价84.45元首次覆盖给予买入评级

                        值得注意的是去年12月中国平安公告称将增设三位联席副主席分管个人+公司+科技业务条线在?#20013;小?#25191;行官负责制基础上设立联席CEO集体决策机制成为新的组织架构其中集团副首席执行官首席保险业务执行官李源祥先生分管个人?#31361;?#32508;合金融业务集团副总经理平安银行(行情000001,诊股)董事长谢永林先生分管公司?#31361;?#32508;合金融业务集团副首席执行官集团运营执行官陈心颖女士分管科技业务另外公司股份回购议案已通过股东大会表决长期服务计划也已完成修订

                        一些机构认为这些都有利于平安未来的发展

                        华泰证券认为此次管理架构的?#27597;P?#23558;使得集团内部分工清晰责任明确通过对细分业务条线的垂直整合打通专业子公司的横向壁垒符合综合金融风险管控的需要也有助于推动最终实现资源协同与?#31361;?#25366;掘

                        同时修订后的长期服务计划明确了集团利润的增长目标将员工与集团的利益实现高度捆绑此外长期服务计划只有退休后才能获得实?#24066;找?#26377;利于鼓励核心人才长期留存长期服务形成激励员工的长效机制我们认为此计划也将员工与股东的?#38750;?#30446;标相挂?#24120;?#22312;整体业绩增速达标后才能实现激励与利润挂钩的分红也将稳定增长有利于吸引长期股东的青睐长期资金的入场也有望进一步推动公司发展

                        华泰证券认为公司的战略转型正加速?#24179;突?#36164;源已实现从沉淀到整合的阶段管理架构的创新更添新活力看好公司未来的发展前景预计2018-20年EPS分别为5.857.32和9.13元维持买入评级

                        关键词阅读中国平安

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                          徐工机械买入4.09--
                          格力电器买入38.95--
                          上汽集团买入29.15--
                          伊利股份买入24.20--
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