年内865亿元可转债火热发行 发行量已达IPO规模的4倍

                        1评论 2019-03-13 01:28:21 来源证券日报 作者王思文 绿庭投资到底有多牛

                        可转债发行持续升温

                        自2017年9月8日证监会发布证券发行与承销管理办法后全民打新债一度掀起热潮今年可转债发行依旧火热据证券日报记者了解可转债发行规模已连续两年攀升今年第一季度还没结束A股可转债发行规模已超过去年全年达864.81亿元发行量已是IPO规模的4倍

                        年内可转债发行规模已经超过A股IPO募资规模而在2017年以及2018年可转债的发行规模远低于IPO规模?#28304;ˣ?a class="ot1" href="http://fund.jrj.com.cn/company,200493008.shtml">前海开源基金董事总经理首席经济学家杨德龙在接受证券日报记者采访表示今年以来A股市场的行情启动市场走势宣告了牛市的来临所以可转债的发行?#33756;?#20043;升温

                        年内可转债发行规模

                        已超越去年全年

                        数据显示2019年以来截至3月12日A股可转债发行只数?#24067;?1只合计规模达864.81亿元而去年全年可转债发行规模仅为789.74亿元今年第一季度未过可转债发行规模已超越去年全年水平2017年全年可转债发行规模也仅为948.36亿元

                        对于今年年内可转债发行的火热趋势的原因前海开源基金董事总经理首席经济学?#24050;?#24503;龙在接受证券日报记者采访表示可转债的发行难易和市场的行情有关股市越好可转债受欢迎程度越高发行也会更加火热今年以来A股市场的行情启动市场走势宣告了牛市的来临所以可转债的发行?#33756;?#20043;升温对企?#36947;此?#22312;行情好的时候发行可转债企业的还本压力更易解除可转债可谓是企业很好的融资选择

                        此外证券日报记者发现截至3月12日A股可转债发行规模已经超过A股IPO募资规模今年以来从严审核的IPO监管环境不变年内已有23家企业成功登上A股募资规模总计仅为187.23亿元不难看出上市公司在取得IPO融资之后债券融资成为其补充核心一级资本的热门途径

                        保荐承销机构方面来看据证券日报记者统计今年年内已有30家券商参与到可转债项目的发行当中中金公司(港股03908)成功发行的可转债项目数量包括联席项目最多达5个长城证券(行情002939,诊股)和国信证券(行情002736,诊股)并列第二分别有4个项目?#34892;?#35777;券(行情600030,诊股)(港股06030)?#34892;?#24314;投(行情601066,诊股)证券(港股06066)广发证券(行情000776,诊股)(港股01776)和安信证券并列第?#27169;?#20998;别有3个项目中德证券招商证券(行情600999,诊股)(港股06099)平安证券民生证券各有2个项目据可查数据显示券商承销的可转债收入在投行业务里占比细微?#34892;?#21048;商甚至还未涉及可转债项目但从券商业务角度来看今年可转债发行规模的增多有望为券商承销收入带来新的增长点

                        待发行可转债规模

                        达3534亿元

                        可转债发行规模持续攀升的背后待发行可转债的排队情况也持续升温2018年以来待发行可转债?#24067;?97只合计规模达3534.41亿元而去年仅有1只

                        据Wind数据统计2017年以来待发行可转债?#24067;?23只合计规模达2811.2亿元而2017年仅有黄?#26377;?#39118;(行情600172,诊股)1只待发行可转债其中处在主要发行阶段的项目有已通过证监会审核的可转债有亚太药业(行情002370,诊股)等20只这12只即将发行的可转债将募资749.03亿元此外有14只待发行可转债为已受理阶段有48只待发行可转债为已反馈阶段有38只待发行可转债为已获股东大会通过阶段有32只待发行可转债为董事会是否批准阶段

                        关键词阅读可转债 IPO

                        责任编辑付健青 RF13564
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